국내 승강기 시장 대기업 점유율, 84%에 육박

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국내 승강기 시장 대기업 점유율, 84%에 육박

국내 승강기 시장 대기업 점유율, 84%에 육박
중소업계, 수주경쟁 심화와 직생취소로 입지 더욱 좁아져

역대 최대치를 경신한 지난해 국내 승강기 신규설치 시장에서 중소 승강기 기업들의 점유율이 16%대까지 하락한 것으로 나타났다.
국회 행정안전위원회 소속 홍철호 자유한국당 의원이 한국승강기안전공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 2017년 승강기 설치대수 및 제조사 점유율에서 현대(44.1%, 신규 1만9,283대·교체 2,114대 ), 티센크루프(23.7%, 신규 1만1,087대·교체 430대), 오티스(11.6%, 신규 4,724대·교체 907대) 등 대기업 승강기 업체들이 전체 시장의 83.6%를 차지하는 것으로 조사됐다.
이렇듯 70여 개에 이르는 국내 중소 승강기업체가 약 8,000대(16.5%)를 설치할 동안 5개 대기업이 4만 대 이상의 물량을 가져갔다. 새로 설치되는 승강기 10대 중 중소기업 제품이 2대도 안된다는 얘기다.
국내 중소기업 중 유일하게 송산특수엘리베이터만이 순위권에 진입했으나 주로 화물용, 장애인용 등 특수분야 설치실적이 대부분이다. 지하철 역사, 공공기관 시설 등에서 수요가 많은 에스컬레이터만이 점유율 20%를 겨우 넘었다.
규모의 경제로 생산단가 경쟁에서 밀려난 중소기업들이 공공물량과 덤웨이터, 화물용 비규격 승강기에서 실적을 내고있지만, 이마저도 대기업들의 실적경쟁 심화로 입지가 더욱 좁아지고 있다.
한국엘리베이터협회는 “국내 대기업과 외국계 업체들이 지방에 1~2대 있는 물량까지 싹쓸이하며 중소기업 시장을 잠식하고 있다”고 지적했다.
뿐만 아니라 작년 직접생산확인증명 대량 취소사태도 중소 승강기업계의 입지를 좁힌 주요 원인으로 지목된다. 징계를 받은 업체들이 조달시장 수주에 참여할 수 없게 되면서 공공부문 매출의존도가 높은 중소업계가 상당한 타격을 입었다. 직생취소 여파는 조달청 MAS등록 문제로 번져 아직까지도 매듭지어지지 않은 상황이다.
한 중소 승강기업체 관계자는 “중소기업들의 MAS등록이 불가한 사이, 중견 및 대형업체들이 물량을 처리하면서 중소기업들의 입지가 더욱 좁아진 측면도 있을 것”이라고 덧붙였다.
중소업체들이 주춤한 사이 승강기 대기업들은 시장 점유율을 더욱 공고히 다졌다. 현대엘리베이터는 에스컬레이터 점유율에서도 2위업체와 큰 격차를 벌이며 1위의 자리를 수성했다. 지난달 공시한 매출자료에서도 드러나듯 매출액은 전년대비 14.3% 늘어난 2조108억 원으로 역대 최대치를 기록했다. 업계 2위 티센크루프도 국내 진출한 이후 최고 매출인 7,090억 원(2016년 9월~2017년 9월 기준)을 기록하며 큰 폭으로 성장했다.
한 승강기 영업팀 관계자는 “설치물량 증가로 업계간 영업경쟁이 치열한 가운데, 여러 현장에서 현대와 티센이 공격적인 영업을 이어가고 있다”며 “많게는 20% 가까이 낮은 금액을 제시하는 경우도 목격했다”고 전했다.
더 큰 문제는 수주물량이 감소세로 접어들 하반기부터다. 올해는 정부의 SOC예산 감소와 입주물량 증가 등 하반기부터 건설경기 악화가 예고되면서 이전만큼의 물량확보가 어려울 것으로 보인다.
높은 시장점유율을 통해 유지보수 시장에서 꾸준히 이윤을 낼 수 있는 대기업들과 달리, 수익구조가 취약하다는 점도 중소기업들이 극복해야 할 과제다.
중소기업자간경쟁품목 재지정 문제와 내년 초 시행될 승강기 안전인증제도로 인해 생산원가상승 압박도 크게 받을 것으로 예상된다.
한편, 국내 승강기 제도변화로 글로벌 승강기 업계가 생산거점을 국내로 옮기고 있다는 점도 중소 업체들로선 우려되는 대목이다.
미쓰비시는 3월부터 인천 송도에서 생산 및 인증센터를 본격 가동하며, 기존보다 생산능력을 2.5배 키워 한국시장 맞춤형 대응전략을 준비하고 있다. 오티스 역시 올해 인천 송도에 대규모 연구개발(R&D)센터와 첨단 생산시설 구축을 완료할 예정이며, 적극적인 시장 확대에 나서며 국내 점유율 회복을 노린다. 티센은 지난해 천안공장에 완전자동화판금설비, 로봇용접기를 도입하고 스마트물류센터를 건립하는 등 생산 및 출하효율성을 향상시키며 매출 상승을 견인하고 있다.
자본과 기술로 경쟁이 불가한 현 상황에서 중소기업들에게 주어진 최선의 선택지는 그리 많지 않다. 당장 시급한 ‘중소기업 제품 신뢰도 회복 및 서비스 강화’와 ‘공동모델 표준화를 통한 공공시장 판로를 확보와 품질 개선’을 서둘러야 할 때다.

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