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2026.07.29 09:54

‘4만 대 벽’ 무너진 설치 시장…생존해법 모색 중

삼성엘텍

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[통계] ‘4만 대 벽’ 무너진 설치 시장…생존해법 모색 중

90만대 달하는 승강기 인프라 관리 ‘서비스 산업’으로 질적 성장 예고

2025년 총 설치량 3만 6천 대… 1년 새 26% 급락

2025년 국내 승강기 설치 시장은 그야말로 ‘직격탄’을 맞았다. 지난해 국내 승강기 총 설치량은 약 3만 6,210대로 잠정 집계됐다. 4만 8,884대를 기록하며 선방했던 2024년과 비교하면 불과 1년 만에 시장 규모가 26%나 축소된 것이다. 특히 심리적 저항선으로 여겨졌던 연간 4만 대 선이 무너진 것은 2010년대 중반 이후 처음 있는 일이다.

시장의 하락을 주도한 것은 신규 설치 분야다. 2024년 2만 7,871대에 달했던 신규 설치 물량은 지난해 약 2만 1,047대 수준으로 주저앉았다. 약 24.5%의 감소율이지만, 현장에서 체감하는 하락 폭은 훨씬 크다. 수도권 대형 프로젝트의 지연과 지방 미분양 사태가 겹치며 엘리베이터가 들어설 ‘건물’ 자체가 줄어들었기 때문이다.

전부교체 물량은 1만 5,163대를 기록하며 전체 설치량의 42%를 넘어섰다. 신규 물량이 빠져나간 자리를 노후 승강기 교체 수요가 지탱하며 시장의 완전한 붕괴는 막아낼 수 있었다.

현대·TK·오티스, ‘빅3’의 엇갈린 성적표

기업별 실적을 들여다보면 각 사의 전략적 고심이 읽힌다. 업계 1위 현대엘리베이터는 총 1만 1,787대를 설치해 점유율 선두를 지켰으나, 전년(1만 8,269대) 대비 35%가량 실적이 감소했다. 신규 설치(6,882대)와 교체(4,905대) 모두에서 가장 많은 물량을 확보했지만, 시장 전반의 위축을 피하기엔 역부족이었다.

2위 싸움에서는 티케이엘리베이터(TK)가 웃었다. 티케이는 총 7,826대를 설치하며 오티스(7,088대, 계열사 포함)를 제쳤다. 특히 티케이는 엘리베이터 신규 설치(4,735대)에서 오티스(2,895대)보다 2,000대 가까운 우위를 점하며 실적을 방어했다. 에스컬레이터 신규 설치에서도 181대를 기록하며 현대에 이어 2위를 차지했다.

오티스엘리베이터는 체질 개선에 집중하는 모양새다. 오티스는 빅3 중 유일하게 교체 물량(4,048대)이 신규 물량(2,895대)을 앞질렀다. 외형적인 성장보다 노후 승강기 교체라는 내실 위주의 전략으로 어려운 시장에 대응하고 있는 것으로 보인다. 특히, 쉰들러엘리베이터 승강기 부문을 통합해 출범한 서비스 전문 법인 ‘오티스이엔엠(Otis E&M)’의 인프라를 적극 활용해 서비스 분야 영향력 확대를 예고하고 있다.

미쓰비시엘리베이터는 1,742대로 전년 대비 완만한 하락세를 보이며 프리미엄 시장을 지켰고, 자이(구 지에서)엘리베이터는 556대에 그치며 고전했다. 위 5개사를 제외한 중소업체들의 총 설치량은 7,211대로 집계됐으며, 이들 역시 교체(2,800대)보다는 신규(4,411대) 시장에 대한 의존도가 여전히 높았다.

리모델링 임박한 25년차 노후 현장 전국에 4.6만 대

지난해 신규 에스컬레이터(ES·무빙워크 포함) 설치량은 768대에 그쳐, 신규 엘리베이터(EL) 물량(1만 5,774대)의 5%에도 미치지 못했다. 이는 대규모 ES 수요를 창출하는 백화점·쇼핑몰 등 상업시설의 투자 심리가 주거용 EL 시장보다 훨씬 더 보수적으로 작동했음을 시사한다. 특히 ES 교체 시장은 전국적으로 단 68대에 불과했는데, 이는 건축물 구조물을 해체해야 하는 고난도 공사 특성상 소유주들이 전부교체 대신 부분 보수에 치중하고 있음을 보여준다.

설치 가뭄 속에서 업계가 주목하는 유일한 탈출구는 누적된 ‘노후 물량’이다. 한국승강기안전공단의 2025년 4분기 자료에 따르면 국내 승강기 누적 대수는 88만 5,928대에 달하며, 이 중 15년 이상 된 노후 승강기는 약 26만대로 전체의 30%를 차지한다. 10대 중 3대가 교체 주기에 접어들었다는 뜻이다.

특히, 즉각적인 리모델링이 요구되는 25년 경과 물량만 4만 6,306대에 육박한다. 이들 노후 물량의 절반 이상이 서울(6만 1,600대)과 경기(6만 9,670대) 등 수도권에 밀집되어 있고, 전체의 54.6%가 공동주택(아파트)에 집중되어 있다. 향후 승강기 시장의 성패가 신도시 개발이 아닌 ‘도심 노후 아파트 리모델링’ 수주 역량에 달려 있음을 방증하고 있다.

26만 대의 ‘노후화’, 위기 속의 유일한 기회

2026년 국내 승강기 시장은 신규 설치와 교체 물량이 역전되는 이른바 ‘데드크로스’ 현상이 현실화되는 원년이 될 것으로 관측된다. 지난해 42% 수준이었던 교체 비중이 사상 처음으로 50% 선을 돌파할 가능성이 점쳐지면서, 업계의 수익 구조 역시 하드웨어 판매 중심에서 리모델링 수주와 서비스 매출 중심으로의 재편이 불가피해졌다.

설치 물량의 정체기가 장기화됨에 따라 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 원격 감시와 고장 사전 예측 등 디지털 유지관리(MRO) 기술 경쟁이 현대와 오티스, 티케이 등 빅3를 필두로 한층 가속화될 전망이며, 이는 관리 인건비 절감을 통한 수익성 제고로 이어질 것으로 분석된다. 누적 90만 대에 육박하는 기설치 물량을 둘러싼 서비스 품질 경쟁이 시장 점유율 유지의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

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자이E/L, 부산 LG메트로시티 승강기 교체공사 준공 2026.07.29by 삼성엘텍 〉

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